VNINDEX vẫn duy trì được sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch, tuy nhiên lực bán chủ động mạnh vào cuối phiên bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đã kéo chỉ số giảm điểm, thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao, độ rộng thị trường có phần thu hẹp khi lực bán chủ động tăng lên, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét ở từng cổ phiếu, từng nhóm ngành. VNINDEX giảm điểm nhẹ, kết phiên gần thấp nhất ngày, thanh khoản đi ngang, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Diễn biến thị trường

VNINDEX vẫn duy trì được sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch, tuy nhiên lực bán chủ động mạnh vào cuối phiên bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đã kéo chỉ số giảm điểm, thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao, độ rộng thị trường có phần thu hẹp khi lực bán chủ động tăng lên, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét ở từng cổ phiếu, từng nhóm ngành. VNINDEX giảm điểm nhẹ, kết phiên gần thấp nhất ngày, thanh khoản đi ngang, tiếp tục duy trì ở mức cao.

VNINDEX ghi nhận tỷ trọng dòng tiền tăng lên ở nhóm vốn hoá vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hoá lớn VN30. Dòng tiền tăng vào nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm ở nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. VNINDEX ghi nhận giảm nhẹ -1.11 điểm (-0.09%), độ rộng thị trường tiếp tục có xu hướng thu hẹp với chỉ 185 mã tăng điểm so với 276 mã giảm điểm trên HOSE, VNINDEX kết phiên gần thấp nhất ngày tại 1,172.98 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, tương đương mức trung bình 20 phiên gần nhất. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 17.667 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 20.121,4 tỷ đồng, Tăng 5,5% so với phiên liền trước,  tăng 3,4% so với 20 phiên nhưng giảm 1,3% so với 5 phiên trước đó.

Thị trường ghi nhận sự phân hóa ở số ít các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Tỷ trọng dòng tiền tăng lên ở nhóm vốn hoá vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hoá lớn VN30. Dòng tiền tăng vào nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Hàng và dịch vụ công nghiệp, giảm ở nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ.

Giao dịch các nhóm Nhà đầu tư

Giao dịch khối ngoại.

NĐT nước ngoài MUA ròng 284,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 406,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, HPG, VHM, SSI, VIC, STB, MSN, CTG, VCI, PNJ.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TPB, DBC, POW, DGC, KBC, PLX, MSB, HAG, RAL.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

NĐT Cá nhân: BÁN ròng 722,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 939,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: TCB, VSC, DBC, KBC, POW, DGC, PVD, FRT, DHG, VHC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: VPB, HPG, VNM, VHM, CTG, STB, SSI, VIC, VRE.

Giao dịch Tự doanh

Tự doanh: MUA ròng 60,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 224,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng là nhóm Dầu khí.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, STB, CTG, PNJ, TPB, VRE, VIC, MSN, CDC, FPT. 

Top cổ phiếu được bán ròng gồm VSC, BCM, TCB, PVD, PVP, HT1, NLG, VHC, HSG, DPM.

Giao dịch Tổ chức trong nước

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 445.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 309.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị  lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng.

Top bán ròng có TCB, EIB, VHC, DHG, GEX, CDC, LPB, SAB, DIG, NT2.

Top mua ròng có MBB, VPB, CTG, HSG, TPB, DCM, VIB, HPG, VHM, BCM.

Top cổ phiếu nổi bật trong ngày

Nhận định thị trường

VNINDEX có phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao tương đương với trung bình 20 phiên gần nhất, độ rộng thị trường có xu hướng thu hẹp khi lực bán chủ động khá cao ở nhiều nhóm cổ phiếu, dòng tiền tiếp tục ghi nhận sự phân hóa và luân phiên tăng điểm ở các nhóm ngành. Trên đồ thị ngày, VNINDEX kết phiên với cây nến đỏ giảm giá, giá đóng cửa gần thấp nhất ngày, cho thấy tâm lý giao dịch khá thận trọng của Nhà đầu tư trong ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD đi vào vùng quá mua và đang cho xu hướng đi ngang điều chỉnh, chỉ số giá duy trì trên đường trung bình MA5, MA10, xu hướng tăng điểm của VNINDEX vẫn được duy trì, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng cao khi thanh khoản không có nhiều cải thiện và việc nhiều cổ phiếu đang có tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn.

VNINDEX mặc dù vẫn duy trì được xu hướng tăng điểm và được kỳ vọng thử thách về vùng giá 1,180 – 1,200 trong những phiên tới, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Dòng tiền sẽ có sự phân hóa theo từng câu chuyện riêng của từng nhóm ngành và cổ phiếu với các thông tin từ Báo cáo KQKD Quý 2 sắp tới, dòng tiền có xu hướng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn có cơ bản tốt thay nhau giữ chỉ số.

Với việc thị trường có sự phân hóa cao, Nhà đầu tư ưu tiên bám sát danh mục đang có để thực hiện tái cơ cấu danh mục và có chiến lược đầu tư phù hợp trong các biến động ngắn hạn của VNINDEX. Nhóm ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Năng lượng (Dầu, Điện..), Thủy sản và Đầu tư công là những nhóm ngành chúng tôi cho rằng sẽ có sự tích cực hơn so với VNINDEX và là cơ hội giải ngân trở lại khi VNINDEX điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số quanh 1,140 – 1,145 điểm.

Xu hướng Ngắn hạn: Trung lập.

Xu hướng Trung – Dài hạn: Tích cực.

Chiến lược đầu tư

Tùy thuộc vào mức kỳ vọng lợi nhuận, khẩu vị rủi ro của từng Nhà đầu tư để có một chiến lược đầu tư phù hợp. Vì vậy, để nhận chiến lược đầu tư cũng như danh mục đầu tư phù hợp. Nhà đầu tư vui lòng đăng ký để nhận được thông tin này từ ALFABULL.

Một số cổ phiếu watchlist: VCG, HHV, VHC, PVD, PVS, KBC, IDC, EIB, HDG, VCI….

KHUYẾN CÁO

Báo cáo được viết và phát hành bởi đội ngũ phân tích của ALFA BULL dựa trên các nguồn thông tin công khai trên phương tiện đại chúng. Thông tin này được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố.

Quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành.

Các nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình trước khi ra quyết định đầu tư. Nhóm thực hiện không chịu bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này dưới mọi hình thức.

Trân trọng!